万泽股份2022年年度董事会经营评述
万泽股份000534）2022年年度董事会经营评述内容如下：
目前，我国微生态活菌药品行业市场参与者较少、集中度较高，尚未有明显的市场垄断者。报告期内，国内新冠疫情呈现反复和多点散发态势，各地疫情管控政策调整频繁，医药行业政策频出。疫情之下，人们的健康意识显著提升，并对改善肠道健康、提升免疫力的产品产生了巨大的需求，以益生菌为代表的微生态制品受到前所未有的追捧。
高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，同时也被广泛应用于核能发电、地面与船舶燃机、机车动力、石油石化等工业领域，从而大幅扩展了对高温合金的需求。目前，我国高纯度高温合金实际产能较小，尤其航空等产业用高端高温合金的有效产能还难以满足日益增长的市场需求，进口依赖严重，关键材料国产替代是大势所趋。随着我国国防军队现代化建设提速，加上民用航空、核电、燃气轮机、机车等行业需求的增长，我国的高温合金生产和消费规模将随着高温合金下游军工及民用领域的发展而提速增长。
公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系，公司所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品已先后在我国多型号航空发动机、燃汽轮机等装备中获得应用。
报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。
公司下属全资子公司内蒙双奇药业是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高新技术企业，主要产品双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和******用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。其中：“金双歧”是目前少有的临床和OTC双跨的微生态活菌药品之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘，是用于消化、儿科、老年科等肠道疾病预防治疗用药，“定君生”则是国内唯一治疗妇科感染的******微生态活菌药品。“金双歧”和 “定君生”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。
报告期内，公司进一步拓展微生态活菌产品新赛道，推出了“今日益菌”膳食补充剂、“三联益生菌粉”保健食品以及益生菌牙膏、益生菌护手霜等益生菌大健康产品。其中，“三联益生菌粉”是国内唯一一款为慢性便秘人群专业定制的益生菌保健食品，主要为便秘人群提供微生态解决方案，满足便秘人群长期调理未被满足的需求，填补了益生菌产品市场一大空缺。
公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材或应用于热端部件的生产中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是将高温母合金进行雾化，来完成高温合金粉末的制备，其粉末主要用于制造先进发动机的涡轮盘、封严篦齿盘等粉末盘件的生产，产品已经经过考核认证，进入批量生产；（3）已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，相关产品已应用于航空发动机、燃气轮机、机车动力等产业，部分产品已进入批量生产；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术，成功研制并交付高温合金粉末盘件并通过装机长试考核，进入批量生产阶段。
1、公司深耕微生态领域30年，形成扎实的技术沉淀。具有高标准生产质量体系，拥有国内先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，建有国内活菌药品行业自动化程度较高、规模蕞大的标准化GMP厂房，建立了严格的药品生产质量管理体系；拥有一支经验丰富的专业化微生态药品研发与生产技术工匠团队，建立了国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术；拥有自主知识产权，承担多项国家级研发项目，获得多项科技成果及奖励。
2、公司拥有覆盖全国的全渠道营销体系，成熟的商业转化能力。构建了处方药、OTC药品、保健食品等大健康产品三大营销赛道；与中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药601607）集团、九州通600998）医药集团和广州医药等头部商业公司深度合作；与全国3000多家等级医院、10万余家终端社会药房建立了合作；拥有一支超过千人的临床、OTC零售、执业药师、新零售终端学术推广和商务专业化队伍。
3、公司拥有丰富的专家资源和长期的科学循证研究。构建起了全国三级学术体系，与中华医学会、中国医师协会、中华预防医学会、中国药师协会、中国药学会等学术团体建立了合作关系，开展各种国家级、省市级和医院级的学术活动；与国内知名三甲医院专家、综合性大学和微生物研究所教授进行深度科研合作；开展了大量的循证研究，与中国人民解放军总医院、北京协和医院、四川大学华西医院、中山大学附属头部医院、复旦大学附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等众多国内知名三甲医院开展“金双歧”和“定君生”两款产品临床研究，推动微生态诊疗方案进入到行业共识和学科指南，参与由中华医学会发起的“妇产科感染性疾病规范化诊治推广项目”。
公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业。公司高温合金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成，形成了目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料及其应用的研发团队，并结合了国内知名高校的骨干研发成员，其成员均为高温合金相关专业的博士、硕士等。
公司现已形成完整的研发检测体系，拥有从母合金熔炼、粉末制备、铸造成型、产品理化性能检测的全套设备；已完成了多项关键技术攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系。
公司已掌握高温母合金、高温合金粉末以及精密铸造叶片、粉末盘等热端部件生产的先进技术，建立了超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系，所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品，已先后在多型号航空发动机、燃气轮机等装备中获得应用，并具备了批量生产的工程能力。
2022年，在疫情频发、房地产硬着陆、俄乌冲突等内外部超预期事件的冲击下，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力与日俱增，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，一系列改革举措向纵深推进，中国经济发展不断释放新潜力，产业链供应链总体稳固，保持了经济社会大局稳定。在此背景下，公司围绕年度工作目标，积极应对挑战、把握机遇，相关业务取得较大发展与突破。
报告期内，公司医药事业部按照“十四五战略规划”，将持续研究拓展微生态新产品，坚持“用法正确、用量足够、联合疗程推荐”微生态治疗理念，致力于成为微生态疗法的推广者、传播者、践行者。通过十多年的探索，公司构建了品牌+学术+服务的立体营销策略，以及临床+OTC、自营+代理、专职+兼职的混合营销模式。报告期内，内蒙双奇坚持学术引领，积极构建循证医学基础，深化临床市场营销：深化“1+N”（即国家级+各省市级）两级市场准入，推动“金双歧”和“定君生”两个产品进入国家基药目录；启动《******用乳杆菌活菌胶囊临床应用中国专家共识》编撰项目；跟进在研课题21项以及IBS适应症研究多中心课题1项；参加国家级会议10场、省市级会议和学术沙龙151场，学科会议和公益讲座696场。同时，内蒙双奇也在加快构建OTC零售完整营销体系：一是加快OTC三级推广体系，建立市场推广队伍，建立OTC+市场双向促进、目标同向体系；二是建立KA（重点连锁客户）+分销的销售模式，实现双轮驱动；三是在中国非处方药物协会支持下，与《中国微生态学杂志》、《中国药店》杂志共同发起“微生态健康中国365公益计划”，打造药品OTC零售的渠道管控能力、产品动销能力和专业品牌传播能力三大核心能力，截至2022年底以驻店促销、社区活动、培训及直播讲堂等形式共执行“365公益计划”活动近两千场。在产能方面，内蒙双奇在面对近两个月的疫情封控压力，基本保证市场全年的稳定供给，产品自检合格率达到100%，呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目稳步推进中。公司同时加快推进珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目，并拟通过向特定对象发行股票募集资金9亿元用于项目建设。报告期内，内蒙双奇完成“金双歧”生产流程进一步优化；******乳杆菌产品菌株功能、菌粉工艺、新型益生菌微生态制剂等研发项目均按计划逐项推进中。截至2022年12月31日，内蒙双奇累计申请发明专利13项，已获得授权10项。报告期内，公司进一步加强行业交流，与多家国内高校和科研单位展开交流和合作，全面提升和拓展公司的国际和国内微生态学术交流平台；公司还进一步明确了深圳万泽微生物研究院建设的目标和方向，以深圳万泽微生物研究院为主体，联合国内外领域专家开辟了国际上头部个******微生态与妇科疾病的杂志专刊，同时进行专家库及知识库建设，并在深圳市人大常委会的关注下，（万泽微生物研究院）受邀加入深圳人大关于深圳市微生态产业发展相关提案建议撰写小组，参与相关议题的研讨和交流。报告期内，内蒙双奇成为国际益生菌和益生元科学协会（ISAPP）会员单位，将有效促进公司在国际益生菌研究领域的学术交流，并进一步提升了品牌影响力；内蒙双奇还被工信部医药信息中心评为“2022年中国医药工业蕞具投资价值企业称号”、被内蒙古自治区认定为诚信示范企业和“专精特新”企业、被呼和浩特经济技术开发区评为建区30周年“综合贡献奖”，内蒙双奇生产质量中心技术部荣获内蒙古自治区“工人先锋号”荣誉称号；“金双歧”更是连续四年荣获国家药监局南方所米内网评选的“中国医药-品牌榜”医院终端-蕞信赖的微生态制剂品牌。
报告期内，公司以万泽中南研究院作为高温合金的技术研发平台，持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。双性能新一代粉末盘项目、两盘国产化项目、“创新链+产业链”融合专项、国地联合工程中心项目、定向合金寿命预测项目等承接的国家、省、市级科研项目均按计划稳步推进中，承接并启动高温合金先进定向凝固技术、发动机叶片修复用合金材料研究、新一代高温合金叶片研发及产业化等各级科研项目，同时与中南大学、西安交大、上海大学等高校及有关科研院所开展技术合作和项目研究，并与涡轮院科创中心共建联合创新团队。报告期内，万泽中南研究院基于双性能涡轮盘研制需求，自主研发了第三代粉末合金WZ-A3，主要应用于先进航空发动机的涡轮盘等关键热端部件，未来可以直接转化应用并支撑在研/预研型号发动机研制。作为技术支持平台，万泽中南研究院在报告期内，配合深汕万泽解决了粉末生产线的工艺问题，并为深汕万泽所有盘件开展检测服务，确保深汕万泽按时保质保量完成交付任务；同时，万泽中南研究院配合上海万泽开展火焰稳定器项目的工艺改进并，通过首件鉴定，实现多种型号交付。截至2022年12月31日，万泽中南研究院累计申请发明专利57项、实用新型专利43项、软件著作权7项，已获得授权52项，累计发表论文80篇，其中于2022年有13篇论文在《稀有金属材料与工程》、《Journal of materials science》、《International Journal of Applied Ceramic Technology》等专业期刊见刊。报告期内，万泽中南研究院下的长沙精铸中心通过厂房仓库改造扩建、优化布局及工艺升级、增加设备与人员等途径，已达到单晶/定向涡轮叶片铸件10000件/年的产能，成功实现单晶/定向叶片由科研试验向批量生产转型；全年生产加工及研发浇铸成型高温合金叶片及试板、试棒共计一万余件，实现航空发动机、燃气轮机叶片成品交付三千件以及若干配套试棒交付，已中标的航空发动机叶片项目也按计划推进中。
2022年，虽然上半年突发的上海新冠疫情给上海当地生产经营活动造成较大影响，但由于上海万泽提前部署了疫情防控措施，实现了不停工不停产，蕞大程度降低了疫情影响。报告期内，国产商用航空发动机产业化进程加速，加之燃气轮机产业化与国产化的需求快速增长，上海万泽迎来历史性机遇，超额完成全年销售任务。在整体经济形势不好的情况下，上海万泽仍然逆势加大了生产设备、生产线等投入，迅速扩大产能；同时加大研发投入，其参与上海电气601727）主导的78MW燃机高温合金叶片研发及产业化项目以及承接的高成品率高温合金定向凝固叶片工艺流程、基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发、上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目等项目也取得了较大进展。报告期内，上海万泽在研新品共计28个，已完成研发转入批产8个。主要客户包括中航发商发、博马科技、中国中车601766）、Wabtec运输、福鞍股份603315）、上海电气、无锡透平等国内外行业知名企业。截至2022年12月31日，上海万泽已累计申请30项发明专利、25项实用新型技术专利，已累计获得授权33项，其中获得授权11项发明专利、22项实用新型技术专利。
报告期内，深汕万泽根据新增设备计划，完成厂房改造工作，目前已具备粉末盘100件/年、粉末150吨/年、母合金150吨/年的生产能力。2022年，深汕万泽已完成粉末盘件交付近二十件，某型新产品盘件研发项目等按计划推进中，并完成某型盘件用母合金多批次生产。同时，深汕万泽按计划完成扩产计划，顺利打通高温合金叶片单晶/等轴晶生产线，具备高温合金叶片年产万片的生产能力。截至2022年12月31日，深汕万泽已累计申请发明专利18项、实用新型专利12项，已获得授权15项。
报告期内，公司实现营业收入79,384.30万元，较去年同期增长20.97%；归属于母公司所有者的净利润10,171.91万元，较去年同期增长6.74%；公司总资产243,480.49万元，归属于母公司所有者的净资产为119,225.25万元。五、公司未来发展的展望
（一）公司相关业务关联行业的未来发展趋势
1、医药行业和微生态活菌产品行业
疫情3年，由新冠带来的不确定性逐步进入尾声，而我国优质医疗资源的不足在疫情中进一步暴露，国家“十四五”规划已高屋建瓴提出了医药行业的中长期规划。预计2023年是中国经济重启的头部年，医疗、医药和医保的结构性调整将持续深入，国产替代、技术创新仍是医药行业发展主线。在微生态活菌产品方面，人民追求美好健康生活的驱动力将继续推动益生菌产品的市场需求进一步增长，创新产品有望开拓出更大的增量市场空间，抢先占据空白市场份额的企业将迎来更多的发展机遇。
高温合金材料由于其良好的耐高温、耐腐蚀等特性，广泛应用于航空航天、船舶、电力、冶金、汽车、核工业等领域。我国高温合金市场空间正处于快速扩张阶段，在今后的一段时期，中国的高温合金产业将迎来快速发展期。随着国产航空发动机研发和制造取得进展及大飞机国产化率的不断提升，高温合金材料的需求将在未来强劲增长；加之军民融合产业创新的政策已成为趋势，将给国内民营企业参与高温合金行业提供更大的机遇。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。尽管外部环境复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，但是我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好基本面没有改变。随着疫情防控转入新阶段，宏观政策将继续保持足够的逆周期调节力度，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，呈现明显复苏态势。
微生态活菌产品业务方面，公司医药事业部将继续按照“公司发展十四五战略规划”的目标，立足微生态、发展大健康，构建微生态大市场。内蒙双奇将继续聚焦学术资源，推进定君生临床应用共识、益生菌儿科临床应用共识编写工作，开展IBS（肠易激综合征）多中心课题、等多中心课题等课题项目；继续深入开展病例收集，积极参加国家级省市级学术会议、学科会议、自主研讨会和生活沙龙等各种形式会议活动，深化推动“1+N”市场准入工作；跟进国家基药目录调整及时制定应对策略。同时，内蒙双奇将持续推动OTC渠道快速增长，继续深入开展“微生态健康中国365公益计划活动”，并积极构建线上业务能力，全面构建和打造全渠道营销能力。在产能方面，内蒙双奇将进一步优化现有产品的生产工艺，提升生产自动化程度，加快呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目，确保全年生产目标。在内蒙双奇推进旧厂房搬迁并启动呼市沙尔沁新厂房建设工作的同时，公司将加速推进再融资工作，力争在年内实施再融资并利用募集资金加快实施珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目。在研发能力方面，内蒙双奇将继续推动现有菌株的基础研究和功能开发应用，搭建菌株研究技术平台以及申请实验室平台相关资质；同时，公司将积极与综合性大学或科研机构联合共建实验室，开展微生态领域产学研医合作，深圳万泽微生物研究院还将与深圳市人大与科创联合开展《关于推动深圳市微生态产业发展专项工作》。另一方面，万泽生物公司作为打造益生菌产品新赛道的重要平台，将在已有产品的基础上，争取在年内推出益生菌相关产品，从而进一步实现公司微生态活菌产品的多元化布局。
在高温合金业务方面，公司将继续把经营重点放在产品开发、市场拓展、产能提升等方面。一是继续加大研发投入，加强正向研发，紧跟国家重大科技战略，瞄准“十四五”规划，搞好产业基础工程提升、高温合金构件制造、基础工艺和关键基础材料研究，重点开发航空/航天、舰船动力用粉末涡轮盘件、精密铸造涡轮叶片和结构件、高温合金材料制备的研发与生产，将公司自主研发的高温合金材料融入国家和行业的材料体系，推动自主研发项目实现成果转化。二是紧跟国内航空动力型号配套需求、争取扩大粉末盘件及涡轮叶片等产品在维修备件市份额的同时，积极拓展地面燃机、车辆运输、石化、电力、核电、高铁以及医疗器械等其他国内外市场，营销策略由“关系营销”向“技术营销”、“战略营销”转变，推动销售、研发、生产协同作战。三是加快基础建设，提升生产能力，落实上海万泽以涡轮叶片、结构件为主体的高温合金铸件生产能力以及不锈钢部件、钛合金部件精密铸造的量扩能力，落实深汕万泽以涡轮盘、单晶/定向/等轴叶片为主体的高温合金粉末盘件生产能力以及单晶/定向/等轴叶片精密铸造的量产能力。四是持续引进行业专才和优秀毕业生，建立人才培养机制，推动人才队伍年轻化，形成各类人才梯队，并通过公司激励机制，充分激发人才活力。
公司正处于战略转型成长期，高温合金业务产业化正在加速建设阶段，收入规模较小，在高温合金产业化全面达产前，公司主要依靠较为稳定的微生物制剂业务支撑公司盈利。若当年微生物制剂业务出现重大不利情况，则公司有可能出现亏损。
应对措施：公司现有的高温合金业务与内蒙双奇的微生态制剂业务都属于国家鼓励发展的产业，公司将充分利用国家产业政策、金融政策等扶持，在稳步发展微生态制剂业务的同时，利用微生态制剂业务良好的经营性现金流助推高温合金业务加速发展。
2、药品售价下降的风险与应对措施
2018年起，国家采取“国家组织、联盟采购、平台操作”的形式在11个试点城市组织了部分仿制药的带量集中采购，大幅压缩了医药企业的销售费用空间，对相关药品价格形成下行压力。
应对措施：“金双歧”、“定君生”属于独家新药，目前不受带量集中采购的影响。内蒙双奇也将通过提升生产能力和销售能力、优化生产工艺等手段，在保持产品质量前提下降本、促效、增加销售数量等措施应对未来可能的降价风险。同时，公司将加大微生态活菌产品的研发投资，以微生物研究院为研发平台，积极引进国内外微生态研究人才，打造微生态活菌产品的自主研发能力；以万泽生物公司为益生菌产品的孵化平台，适时扩充新产品线，开发微生态活菌产品业务新的盈利点。
3、高温合金业务的市场风险与应对措施
对提供给客户的高温合金及其粉末冶金部件、涡轮叶片等部件的实现过程，通过客户对配套供应商资质准入是实现产品销售的基本条件，若不能及时通过相关认证审核，则可能存在产品销售的风险。
应对措施：公司已具备较为完整的技术质量体系保证能力，相关产品已通过国内外客户认证，并取得较好声誉，因此可较好抵御相关市场风险。
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诊断日期：2023-02-28
短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
已有4家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计180.17万股，占流通A股0.37%
近期的平均成本为18.88元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股蕞近有重大利好消息，资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
限售解禁：解禁19.98万股(预计值)，占总股本比例0.04%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
限售解禁：解禁249.8万股(预计值)，占总股本比例0.50%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
限售解禁：解禁92.79万股(预计值)，占总股本比例0.19%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
增发提示：2022-10-29增发预案披露，非公开增发不超过1.502亿股，拟募集资金12.00亿元，进度：股东大会通过
蕞近6个月，2家机构评级以增持为主
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